原标题:特惠价最后8小时 | 我们分析了16家智能驾驶视觉技术企业

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随着人工智能的加速渗透,自动驾驶技术无疑成为当下最热门的领域,除了传统车企、互联网巨头纷纷入局外,一大批科技型初创企业也相继涌现。据不完全统计,在自动驾驶技术研发领域,全世界已经涌现出了超过240多家初创企业,而作为全球最大的单一汽车消费市场,中国亦有不少初创企业迎风而上。

近期新闻:四维图新斩获宝马无人驾驶地图订单,这是国内第一个L3及以上自动驾驶地图量产订单;成都地铁9号线全自动无人驾驶列车正式亮相;马斯克称特斯拉年底将拥有完整无人驾驶汽车技术;2020年车联网标准有望落地,无人驾驶正在来临。

「2018智能驾驶视觉技术」研报特惠价199元(原价299元)进入倒计时,今晚24点起售价249元。

7月26日11:59,高通收购恩智浦一案终于迎来了关键性的时刻。由于中国政府未对此次收购做出明确答复,该起收购案“被迫”按照之前的计划告吹——如果在美国东部时间7月25日晚上11:59(北京时间2018年7月26日11时59分),得不到中国监管部门的批准,将终止该交易。至此,这起备受业界关注的全球第一大半导体收购案正式落下帷幕。

盖世汽车通过搜集整理企业工商信息,选取了24家最受资本市场“钟爱”的较有代表性的国内自动驾驶初创企业,分别从其融资进程、技术路线、核心产品及商业模式几个维度进行梳理,供业界参考。

一.为什么今年车联网必须重视

一位新智驾的资深编辑说:“我们是看着自动驾驶长大的。”

据悉,高通对恩智浦的并购意在进军汽车电子、物联网等新兴领域,削弱对智能手机市场的依赖性。因为高通此前的业务重点是生产手机等设备芯片,而恩智浦主要业务是汽车电子、智能识别、家庭娱乐、手机及个人移动通信等领域,借助收购高通可进一步拓宽业务范围,获得新的利润增长点。特别是汽车电子,受自动驾驶、车联网及智能座舱等需求快速增长的刺激,近三年带动全球车用芯片市场正以超过年复合增长率30%的速度增长,而在未来几年,该市场还将迎来一个大的发展浪潮。

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1.车联网发展提速

2016年,新智驾刚刚组建,智能驾驶还是一个较为“生涩”的话题。

因此,除了恩智浦、英飞凌、意法半导体、瑞萨、博世这样传统的汽车芯片供应商,近两年包括高通、英特尔、英伟达、赛灵思等在内的老牌芯片企业,零跑汽车、特斯拉、现代汽车这样的整车厂,以及四维图新等科技公司,都在加紧布局车载芯片,寻找传统业务之外新的利润增长点。甚至还催生了一批初创企业,譬如地平线、寒武纪、西井科技、深鉴科技等,与传统势力一起角逐车载芯片市场。

政策引导:催生初创企业数量增加

2月13日,四维图新宣布和宝马无人驾驶协议签署,这是国内第一个L3及以上自动驾驶地图量产订单,宣告无人驾驶越来越接近现实,其股价当天涨停。【什么是自动驾驶L0-L5级别这些基础知识,自己百度就可以啦,国内目前处于L2
L3发展阶段】

几年间,我们见证了越来越多的自动驾驶新闻活跃在科技榜头条。传统车企涉足,初创公司涌起,智能驾驶赛道上的玩家从最初的零星几个发展至近百家。

老牌芯片厂商的“汽车梦”

通过对以上较有代表性的24家初创企业整理分析,盖世汽车发现,从成立时间上,早在2011年,我国就有与自动驾驶技术相关的初创企业萌出,如极目智能;而这一成立速度于2012年驶入快车道,此后几乎每年有3-4家企业注册成立,其中2015年最多,达到6家。

无人驾驶最早炒作可以追溯到2016年三四月,当年亚太股份万安科技为首的无人驾驶五朵金花风光无限,但是很快就跌回原形,过去几年无人驾驶发展一直低于市场预期,最根本的就是一些关键技术难点没有克服,比如时延问题,而今伴随着5G的来临,无人驾驶有望驶上快车道。

当智能驾驶不再“生涩”,市场格局逐渐明朗,关于智能驾驶行业的深度解读,宏观分析成为当下有志人士更希望读到的文章。

据相关统计数据显示,2017年全球芯片行业的规模大约为4122亿美元,同比增长22%,从细分市场来看,虽然智能手机芯片市场规模要远远大于智能汽车芯片市场,但后者更有成长潜力。据IDC预测,2015年至2020年间,汽车芯片的平均增速将达到7.7%,而手机芯片领域2017年的增长则不足2%。故可以看到,很多传统芯片制造商都开始将目光从传统的电脑和智能手机市场转向智能汽车领域。

就在这一年,《中国制造2025战略》正式颁布,其中明确指出,到2020年我国要掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术,初步建立智能网络汽车自主研发体系及生产配套体系,到2025年掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术,建立完善的智能网联汽车自主研发体系,生产配套及产业群,基本完成汽车产业的转型升级。

2018年四季度5G概念无疑是最受追捧的题材,有人调查过5G下游最看好的应用领域,受访网民认为5G技术在未来可能被广泛应用的领域前三位分别是:车联网、智能制造、云VR/AR,车联网排名第一。

然而,全网搜罗,出现的多是一些只言片语。各种高大上规格的智能驾驶论坛大会虽层出不穷,但内容同质化、噱头宣传意味严重,很难落实到实际应用层面。

其中最典型的就是手机芯片巨头高通,由于其在智能手机市场的利润空间不断遭到苹果、三星、华为等竞争对手的挤压,与此同时车载芯片已经开始呈现诱人的发展前景,高通便欲通过收购当时车载芯片领域的“老大”恩智浦,进军汽车市场。

作为汽车产业未来转向升级的重要方向之一,自动驾驶市场开始逐渐走热,催生了如安智汽车、智行者科技、地平线机器人、图森未来、智驾科技Maxieye等企业。

与车联网相关的还有很多相近名词:无人驾驶、汽车芯片、智能交通、汽车电子、ADAS,但其实都是一脉相承,核心都是实现汽车的智能化驾驶。

面对越来越多的宣传文章,我们真的有些审美疲劳。

按照高通的设想,如若收购恩智浦成功,可将其在汽车以及其它可连接设备上的收入从目前的8%显著提升至29%,从而为公司带来超过100亿美元的收入。然“人算不如天算”,高通的“汽车梦”因其最终没有得到关键市场——中国监管机构的许可,无奈终止此次收购,而高通也不得不另觅它路来布局汽车这一重要的蓝海市场。

到2017年,我国《汽车产业中长期发展规划》又对智能网联汽车的发展提出了具体的时间节点。《规划》要求到2020年,汽车DA、PA、CA系统新车装配率超过50%,网联式驾驶辅助系统装配率达到10%;到2025年,汽车DA、PA、CA新车装配率达80%,其中PA、CA级新车装配率达25%,高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。

2018年,国内开放自动驾驶道路测试,自动驾驶零部件和方案量产,自动驾驶公司选择跨界自研芯片,整车厂与国内供应商合作加深,V2X进入测试阶段,自动驾驶领域资本市场投融资持续增加,步伐明显加快,明年2020年,车联网标准有望落地,5G+车联网标准落地,车联网将万事俱备,资本市场提前预热情理之中。无人驾驶是车联网的基础,车联网是无人驾驶的延伸,本文主要从无人驾驶入手。

作为智能驾驶领域的垂直媒体,我们决定摒弃繁文缛节,用质朴客观的语言,剖析当下智能驾驶视觉技术、车载视觉供应链及其应用。

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政策一出,一批专注于研究L4级别自动驾驶解决方案的初创企业随即而来,如小马智行Pony.ai、星行科技Roadstar.ai、景驰科技等。工商资料显示,Pony.ai于2016年12月在北京注册成立,后于2017年10月将总部迁至广州南沙新区;Roadstar.ai于2017年3月在深圳注册,今年在其成立一周年发布会上,Roadstar.ai
CEO佟显乔告诉,中国在智能网联汽车领域的政策正在不断发展,且后期会变得越来越开放。

2.市场规模可观

抛开各种外界因素干扰,16家公司参与,30000字分析,这就是我们历时两个月的成果。

赛灵思对深鉴科技的收购,很大程度上也是整合后者的汽车业务。7月18日早间,国内AI芯片创业公司深鉴科技和FPGA巨头赛灵思双双发布消息称,赛灵思已经正式完成对深鉴科技的收购,今后深鉴科技将在赛灵思的“庇护”下,深度聚焦自动驾驶和辅助驾驶。

融资进度:融资金额刷出新高

中国联通数据显示,预计2020年,全球车联网V2X市场将突破6500亿,中国V2X用户将超过4000万,渗透率超过20%,市场规模超过2000亿。而位于车联网整个产业链上的服务商、服务提供商、硬件商、通信运营商分别占有
61%、11%、17%和10%的市场份额。

9 月 3 日,新智驾正式对外发布了《2018
智能驾驶视觉技术行业研究报告》。首份报告发布一周后,吸引了一线工程师、初创公司创始人等数百位阅读者。

作为一家AI芯片创业公司,深鉴科技自2016年3月成立就与赛灵思保持了紧密的合作关系,一直基于赛灵思的技术平台开发机器学习解决方案,并已经完成面向自动驾驶/高级辅助驾驶领域的技术整合及商业布局,实现了方案落地及产品转化。此次被赛灵思收购,无疑会进一步加强深鉴科技在自动驾驶领域的综合实力,同时赛灵思的汽车业务也将得到强化。据悉,赛灵思一直很重视汽车市场,其产品与方案在汽车中应用非常广泛,有统计数据显示,到2018年赛灵思的芯片已经被运用到29个汽车品牌,111款车型中,且未来这个数字还会继续扩大。

在政策的扶持和引导下,自动驾驶这个具有颠覆性的产业顺势成为除新能源汽车外,又一个备受资本市场青睐的风口。

3.百度阿波罗联盟

以下为部分智能驾驶爱好者的朋友圈截图:

与上面两家企业类似,英特尔进军汽车领域的重要途径之一也是并购。据了解,过去两年里英特尔先后收购了包括意大利无人驾驶和机器人芯片公司Yogitech、俄罗斯计算机视觉公司Itseez、硅谷计算机视觉芯片公司Movidius、以色列自动驾驶技术公司Mobileye在内的多家企业,来增强其在汽车安全、远程控制以及视觉感知等方面的能力,将业务从PC芯片领域拓展至智能汽车领域。

在上述24家初创企业的创业历程中,均获得至少千万元的融资金额。根据统计,完成
A轮融资企业有14家,其中金额最高的是Roadstar.ai,今年5月,该公司对外宣布完成1.28亿美元(约合8.12亿人民币)的A轮融资,由双湖资本和深创投团联合领投,此轮融资打破了此前由小马智行Pony.ai创下的单轮最高约7.17亿人民币的融资金额,也让Roadstar.ai成为国内无人驾驶领域估值最高的初创公司,目前,其总融资额约8.97亿人民币。

无人驾驶参与企业大致可以分为两类:车企(全球知名车企几乎都有)和互联网企业。汽车类公司的思路是循序渐进,逐渐过渡,通过辅助驾驶系统的渗透、升级,最终实现无人驾驶;互联网公司的理念是绝对的智能化、一步到位,目前技术还在储备之中,以百度,谷歌为代表。

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特别值得一提的是对ADAS巨头Mobileye的收购,不仅让英特尔拥有了“CPU+FPGA+EyeQ+5G”构成的强大计算平台和通信能力,过去一段时间Mobileye在计算机视觉和机器学习、数据分析、定位和制图开发方面积累的成熟技术,与主机厂建立的深度合作关系,近70%的ADAS市场份额,以及芯片和算法协同开发带来的低成本优势,也都是英特尔布局自动驾驶不可或缺的宝贵资源。正因为如此,英特尔不惜高溢价收购Mobileye。

随后,景驰科技于5月10日宣布,其正在加速推进A轮融资,将于近期完成。2017年,景驰科技完成了5700万美元的Pre-A轮融资,让其总融资额达到约8.71亿人民币。同样处于Pre-A轮的还有智驾科技Maxieye,目前其总融资额约3000万人民币。

百度无人驾驶车项目于2013年起步,由百度研究院主导研发,其技术核心是“百度汽车大脑”,包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块。

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此外,进入B轮的有纵目科技、中科慧眼、智行者科技、初速度科技Momenta;智华INVO和图森未来已率先完成C轮;纽劢科技、禾多科技Holomatic则处于天使轮阶段,具体金额二者均未透露,预计在千万美元。

Alphabet旗下的Waymo和百度Apollo是大型互联网公司研发自动驾驶系统的代表,一个是小联盟,一个是大联盟,各有优缺点,以下是百度阿波罗计划成员单位。

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幸运的是,后续进展证明英特尔当初这一决定是对的。据盖世汽车了解,在完成收购后近一年的时间里,英特尔的自动驾驶项目有了明显的进展,包括在耶路撒冷的高速公路上进行L4级别的自动驾驶测试,发布发布责任敏感安全模型RSS,获欧洲汽车制造商800万辆自动驾驶订单。与此同时,MobileyeADAS产品装车纪录也上了一个新台阶——到目前为止,全球搭载MobileyeADAS安全方案的车辆已经超过了2700万辆。Mobileye表示,该公司计划在2021年批量化实现L4-L5级别的自动驾驶应用。

技术路线:发力自动驾驶垂直领域**

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划重点

此外,还有很多过去深耕消费电子领域的传统芯片厂商,也在加紧布局自动驾驶车用芯片,以获取新的增长机会,譬如英伟达、联发科、全志科技等。不过,鉴于汽车行业一直以来也有自己的芯片供应商,相较于从其他领域转型而来的玩家,这些供应商由于深耕汽车产业多年,更了解汽车行业的规律,并且拥有稳定的客户资源,实力不容小觑。

在技术路线与和核心产品方面,显而易见,与BAT等大型互联网公司不同,国内初创企业大多将技术路线专注于某一些软件或是硬件,例如传感器、芯片、大数据算法等。且从早期研发汽车主动安全、高级驾驶辅助等产品,到传感器融合处理再到L4级自动驾驶解决方案,初创企业正在推动我国自动驾驶技术不断向前发展。

二.产业链解析(这部分专业知识较多)

「2018智能驾驶视觉技术」研报早鸟价进入倒计时,今晚24点起售价249元。智能驾驶技术感兴趣的读者可点击官方渠道单独购买后进行查阅,或成为新智驾年度会员加入新智驾年度会员计划免费阅读本报告。

况且汽车和手机、电脑等消费电子相比有着更高的安全要求。正如小鹏汽车联合创始人兼副总裁何涛在接受媒体采访时所说:“专门针对自动驾驶需求的SOC芯片的计算性能极高,需要高度集成。”而诗航智能CTO刘振宇也表示:“对于现在的芯片界来讲,没有一家可以保证自家的算法是百分之百没问题的,自动驾驶芯片需要更大的算力。”因此这些“跨界”而来的芯片巨头能否在汽车市场重塑其在消费电子领域的辉煌,还有待时间去验证。

有分析认为,自动驾驶市场正在形成巨头与创业者共舞和互补的商业新生态,那些在自身垂直细分领域具备优势的初创企业将逐渐成为大平台企业供应链的一环,即自动驾驶在未来会越来越像是如今的手机行业,创业者更多是在关注各个细分领域,大平台企业未来则整合这些细分领域的推动者。

自动驾驶流程:包括感知、决策和控制执行三步,感知方面是利用传感器发挥类似于人体感官的感知作用,进而由软件算法进行识别目标物体和周边环境(道路、障碍物、车辆、物理化学信号等),结合V2X得到的信息,得出相应的行为决策和路径规划结果,传递给控制系统生成执行指令,完成驾驶动作。

另,499元加入新智驾年度会员计划还可阅读价值3000元+的6份研报,30场Live。

整车厂和科技公司也来“凑热闹

当然,除了核心技术算法和产品,不少创业公司将自动驾驶作为自己的终极发展方向,即至少实现L4级别的自动驾驶技术。在商用车领域,图森未来致力于将人工智能的自动驾驶系统应用于物流车,在限定场景下实现L4级别的自动驾驶技术,打造无人驾驶货运卡车。Pony.ai、Roadstar.ai、景驰科技则将目光聚焦在L4级无人驾驶乘用车。

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关于报告,什么值得看?

过去很长一段时间里,研发芯片一直被认为是芯片公司的事情,作为主机厂,只要做好关键零部件的开发及整车的集成工作就行。然随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化大潮的兴起,汽车复杂度越来越高,车企对芯片的依赖程度也越来越大。于是部分主机厂纷纷走上了自主研发芯片之路,以保证未来芯片之于智能汽车不会像过去发动机、变速箱之于传统汽车一样,被其他企业尤其是国外芯片企业扼住咽喉。

商业落地:渠道各异 无人驾驶出租车成终极方向

自动驾驶产业链参与者:可以分为整车厂、一级供应商及零部件和方案供应商,其中零部件方案供应商又包含了传感器、算法、芯片、高精地图、执行系统、车载系统和V2X供应商,这是无人驾驶炒作的核心部分。【当然,车联网隶属于物联网,也可以按照物联网的分法简略分为感知层、通讯层、应用层。】

舜宇、Mobileye、地平线、纵目……十余家智能驾驶视觉技术领域供应商参与。

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在政策引导,资本入局后,初创企业如何将自己的自动驾驶技术实现商业化落地成为业界关注的焦点。

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车载摄像头供应商、视觉芯片供应商、视觉算法供应商以及视觉整体方案供应商,四大视角解读。

零跑汽车就是这样一家“有想法”的车企。基于其母公司——安防行业巨头大华股份的背景,零跑汽车很早就在规划研发AI自动驾驶芯片,其也是国内首家提出研发自动驾驶芯片的新造车企业。

从目前市场情况看,以高级驾驶辅助系统为主的初创企业在商业落地方面与传统零部件企业的路径较为相似,一种与整车厂和Tier
1合作,通过前装直接装车;一种与代理商合作,以后装方式进入C端消费市场,目前这类企业已经收货了一些市场订单;还有部分拥有核心技术算法的企业则通过给车厂提供软件技术和计算方法,这类企业通常需要与车厂经过较长时间的磨合和协同合作。

资料来源:亿欧网盟

我们找到了每一类供应商中比较有代表性的企业,其中既有成熟企业,也有创新公司,以后者居多。并对相关企业的采访以及调研,塑成了这份报告的重点内容。站在行业视角,分析各类企业所采用的技术路线、初步探索出来的商业模式以及一些实际的合作进展。

2018年亚洲CES上,零跑汽车宣布与大华股份联手研发的首款国产AI自动驾驶芯片“凌芯01”已进入集成验证阶段,2019年第二季度进行实车测试。据悉,得益于大华股份在芯片领域十数年的经验和积累,这枚AI自动驾驶芯片“凌芯01”具备深度学习、算力达业内领先水准、定位上更精准清晰、成本更低等多重优势。

另一批将自动驾驶作为终极发展方向的初创企业,则不甘成为技术和产品的供应商,他们最终计划将自动驾驶技术在出行领域落地,且他们普遍认为2018年已是无人驾驶出租车商业化落地的前夜,真正商业化元年即将到来。当技术成熟、政策法规允许时,这类初创企业将通过车企代工生产无人驾驶车辆,投入出现领域并进行运营和维护。

传感器包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达,即环境感知系统,通用第四代无人驾驶概念车CruiseAV为例,传感配置包括5个激光雷达、21个毫米波雷达和16个摄像头,可见传感器需求很大。
其他的算法、芯片、车载系统、控制系统、高精地图、V2X等下面逐步分解。

当然,其中很多企业不只专注于硬件,在软件及算法领域也都有造诣,他们没有把自己限定在条条框框里,而是不断去拓宽自己的边界。

更早一些的时候,“网红”车企特斯拉也表示正在研发AI芯片。去年下半年,在特斯拉和AMD合作研发无人驾驶芯片一事闹得沸沸扬扬之际,马斯克在某次活动上承认:“特斯拉正在开发专门的人工智能硬件,而且将是全球最好的硬件。”与此同时,马斯克还带上了特斯拉负责硬件的副总裁Jim
Keller一起出席活动,而Keller加入特斯拉之前曾是AMD的芯片架构师,这难免让人“想入非非”。

有研究报告显示,到2050年,无人驾驶智能汽车和移动共享出行的市场规模将达到7万亿美元,其中基于无人驾驶智能汽车提供的打车服务将达4万亿美元、快递和商业物流服务将达3万亿美元。在此背景下,中国这个体量庞大的市场或将催生更多自动驾驶领域的初创企业。

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在这份报告中,我们选取的代表性企业基本囊括了所有视觉技术供应商类别。要指出的是,每个类别下的企业远不止表内这些,但我们没有刻意追求大而全,而是探索其代表性的意义。

不过好景不长,今年4月26日,Jim
Keller宣布从特斯拉离职。作为马斯克“认证”的芯片大神,同时也是特斯拉专用AI芯片研发项目的负责人,Jim
Keller的离开,在很多人看来可能直接导致特斯拉“自造芯片”的计划的破产。而此后也确实没有关于特斯拉AI芯片更多的消息传出,仿佛这件事根本就没有发生过。

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摄像头、夜视——老派龙头的领地

不只是视觉技术系列……

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倒车影像、前视、俯视、全景泊车影像、行车记录仪、交通信号识别、障碍物检测等等都需要摄像头,舜宇光学科技、A股欧菲光、华为海思老派龙头转头向车载延伸即可,消费电子增长乏力,车载电子也是这些企业未来新天地,但是核心部件芯片主要依靠进口。

智能驾驶并不止步于视觉技术,未来我们还会陆续推出自动驾驶芯片、高精度地图等细分领域的深度研究报告。

另据最新消息,Jim Keller
离开特斯拉后,加入了英特尔,担任英特尔技术、系统架构和客户端事业部高级副总裁兼芯片工程事业部总经理,领导系统芯片的开发和集成工作。

除开摄像头,高德红外公司的车载夜视产品—N
Driver“夜行者”是在夜间及雨,雪,雾,霾等恶劣天气下驾驶的有效安全辅助手段。

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事实上,特斯拉“觊觎”汽车芯片也不是一天两天的事情了。早在2016年底,特斯拉就被曝与韩国科技巨头三星电子签订协议,共同开发自动驾驶功能芯片。彼时,三星刚刚发布公告称斥资80亿美元收购美国汽车零部件厂商Harman,意欲向汽车电子、车用芯片等领域进军。从这一点上来讲,此次合作不仅表明特斯拉布局车载芯片之心早已有之,也凸显了三星想要成为汽车芯片供应商的决心。

上市公司:欧菲光、舜宇光学科技、高德红外激光雷达——未来很重要,尚需时日

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而差不多同一时间,三星电子还与奥迪达成了合作协议,宣布将从2018年开始,向奥迪供应无人驾驶所需的Exynos处理器。2018年初,三星电子表示该产品有望在2018年底实现量产,产品主要用于车载信息娱乐系统、数字仪表板(digital
dashboards)、抬头显示器等设备中,客户除了之前公布的奥迪,还有哈曼,毕竟通过哈曼丰富的产品线来销售汽车芯片也是三星壮大芯片业务一个不错的方法。

3D环境建模使激光雷达成为L3级别以上的核心传感器,优点是精度较高,但是成本高,受极端天气影响较大,常常需要配合毫米波雷达发挥功能,大规模应用尚需时日,2017年全球车用仅为千台量级,全球Velodyne号称车用激光雷达市占率80%,上市公司中巨星科技、中海达、万集科技有布局。

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上市公司:巨星科技、中海达、万集科技毫米波雷达——已经很成熟,不可缺少

与三星自研芯片不同,四维图新则是通过收购国内车载娱乐芯片市场的龙头企业杰发科技,将产业链成功延伸到了汽车关键的芯片环节,完成“芯片+算法+软件+地图”的全面业务布局,从而为四维图新智能驾驶布局提供强有力的支撑,同时提升盈利水平。

毫米波雷达精度不高,但是全天候服务,不可缺少,有24GHz和77GHz两种,77GHz雷达未来更看好。

据最新数据显示,2017年度,四维图新实现营业收入 21.55亿元,比上年同期增长
35.92%。深入分析,四维图新业绩增长其中一个主要原因来自对杰发科技的收购,新增了芯片业务,为四维图新带来了巨大的收益。

毫米波雷达市场以国外把控为主,博世、大陆、德尔福占领国内主要市场,国内研发布局公司也不少,minieye、北京行易道、森斯泰克实现量产,还有安智杰科技,智波科技,承泰科技等总共不下十几家。佑驾创新科技是一家比较知名的初创公司,有视觉+IMU+毫米波雷达产品,并计划产业链延伸,公司前身是新加坡政府媒体发展局支持的ADAS研发项目,上市公司中华域汽车积累多年,德赛西威接到过订单。

同样看好车载芯片的还有百度。在7月初举办的2018百度AI开发者大会上,百度CEO李彦宏首次向外界公布了百度的自研芯片“昆仑”,据悉该芯片除了常用深度学习算法等云端需求,还能适配诸如自然语言处理、大规模语音识别、自动驾驶等具体终端场景的计算需求。而另一科技巨头谷歌则被曝正联手戴姆勒展开量子处理器的技术研究,将谷歌的量子计算芯片拓展至汽车领域,以攻克目前CPU在AI技术以及5级无人驾驶汽车应用中的运算瓶颈。据悉,目前戴姆勒已经着手准备基于该处理器进行自动驾驶汽车的设计。

产业链上,毫米波雷达的芯片厂,国外代表性产商是得捷电子、富士通、飞思卡尔、英飞凌、安森美、恩智浦、意法半导体、瑞萨电子,尤其国内市场上24GHz毫米波雷达芯片供应商为英飞凌、飞思卡尔等,全球范围内77GHz毫米波雷达芯片还没有稳定的供应体系。

初创企业鱼贯而入

国内在国家项目、企业合作和社会资本的通力支持下,部分企业已经完成了毫米波雷达全集成核心芯片的研发,如东南大学、意行半导体、加特兰微电子、南京米勒,逐步进入产业化进程,上市公司沪电股份生产毫米波雷达天线高频PCB板材,是大陆和博世的PCB板材供应商。

随着智能汽车和新能源汽车的高速发展,赋予芯片在汽车上更大的用武之地,越来越多的车企及芯片厂商都看到了芯片之于下一代汽车的重要性,并纷纷投身其中。与此同时,一批新的芯片初创公司也由此诞生。据不完全统计,目前国内约有30多家初创企业正在开发能够为语音识别和自动驾驶汽车等任务提供动力的芯片,而且很多都是从AI芯片着手,展开智能汽车相关研发。

上市公司:华域汽车、德赛西威、沪电股份算法——初创企业众多

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国内整车厂量产的L1/L2自动驾驶车算法仍主要来自国外Tier1,但初创企业也非常之多,2018年自动驾驶领域零部件和方案创业公司中,
算法公司最多。

譬如地平线,早在2017年底就正式发布了其基于第一代BPU架构——高斯架构的“征程”1.0处理器,该处理器主要面向智能驾驶,以及另一款面向智能摄像头的旭日1.0处理器。在今年北京车展上,该公司又面向公众展示了其新一代自动驾驶处理器——征程2.0架构,并发布了基于征程2.0处理器架构的高级别自动驾驶计算平台Matrix1.0,该平台可支持L3及L3+自动驾驶系统。

上市公司:东软集团车载芯片——国外把控,国内雏形

地平线透露,目前基于征程1.0处理器,该公司面向智能驾驶的ADAS产品——地平线“星云”即将量产上市,这款产品能够同时对行人、机动车、非机动车、车道线、交通标志牌等多类目标进行精准的实时监测与识别,并可以满足车载设备严苛的环境要求,以及复杂环境下的视觉感知需求,支持L2级别ADAS功能。与此同时,基于征程2.0架构的新一代处理器——征程2.0也正在研发中。而伴随着多项产品的发布,地平线与奥迪、长安等整车企业,博世这样的顶级Tier1的合作也在同步推进,以加快AI在汽车产业落地。

自动驾驶芯片比工业级芯片和消费级芯片对算力各方面要求更高,种类和数量也较多,不仅包括SoC、MCU,还包括摄像头芯片、激光雷达芯片、毫米波雷达芯片等一系列传感器芯片,不同驾驶级别和不同种类的芯片对算力等方面的需求不同。

商汤科技比地平线成立的时间略早,该公司大约从2017年开始自动驾驶领域的布局,此前则主要专注于金融、商业、安防及其他一些互联网产品应用。2017年底,商汤科技与本田签下为期5年的联合研发协议,双方将基于本田的车辆控制技术系统,融合商汤科技的视觉算法,联合研发更高层次的自动驾驶技术,使交通工具能在路况复杂的市区行驶。不仅如此,商汤科技还将为本田提供用于自动驾驶的芯片和嵌入式系统。

L2-L3级自动驾驶从感知、传感器融合、到决策,不同应用的芯片算力基本在几TOPS到几十TOPS,目前主要掌握在国际几大芯片巨头手中,出货量最大的驾驶辅助芯片厂商Mobileye、英伟达双雄争霸,赛灵思在FPGA的路线上,Google、地平线、寒武纪在向专用领域AI芯片发力。另外2018年北科天绘研发5款激光雷达信号处理芯片;零跑汽车携手大华,联合研发AI自动驾驶芯片;镭神智能发布多线及固态激光雷达专用核心芯片。

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国内用国际巨头芯片存在成本高、芯片和算法不匹配的问题,最好自主研发,如上述提到的寒武纪、地平线等正在路上,地平线2018年融资10亿美元,上市公司中四维图新、全志科技有所涉及。

据商汤科技透露,伴随着相关产品和技术在智慧城市、智能手机、互联网娱乐、汽车、金融、零售等行业的快速落地,2017年该公司已实现全面盈利,业务营收连续三年保持400%同比增长。商汤科技的快速发展,吸引了大批资本的关注,日前知情人士透露,软银旗下愿景基金正在寻求向商汤科技投资近10亿美元,目前双方还在进行磋商。而在此之前,商汤科技总融资额已超过16亿美元,估值超过45亿美元,是目前全球总融资额最大、估值最高的AI独角兽公司。如果此次软银愿景基金与商汤科技的10亿美元投资交易达成,商汤科技无疑将再次打破融资记录,估值也将再攀新高。

上市公司:四维图新、全志科技高精地图、导航——本土企业占优

比较之下,同为新创公司的寒武纪则略显“神秘”。该公司虽然也于2017年11月披露了其面向智能驾驶领域的
1M处理器,并于今年5月正式发布1M处理器,但目前仅知该款芯片延续了寒武纪前两代
IP 产品的完备性,可支持 CNN、RNN、SOM
等多种深度学习模型,以及SVM、k-NN、k-Means、决策树等经典机器学习算法的加速,帮助终端设备进行本地训练,从而为视觉、语音、自然语言处理等任务提供高效计算平台。据悉,寒武纪需要投入上亿美元规模的资金用于1M的流片,目前该产品已经签约打造。

高精地图的重要性无需多言,目前市场上还没有一张完整的高精地图,本土企业具备天然优势,最终都是寡头垄断,四维图新、高德地图首选,另外高精地图离不开卫星导航,北斗星通是主管部门批准专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务的运营机构。

上面几家只是众多芯片初创公司中的代表,据盖世汽车了解,此外还有西井科技、眼擎科技以及由滴滴无人车团队开创者何晓飞创立的飞步科技等,都在或者有计划开发自动驾驶芯片。而伴随着这些初创企业的进入,目前国内车用芯片市场竞争格局正面临重塑,由过去国际芯片巨头“独大”,转而进入自主、外资同台竞技的新时代。特别是目前一些初创企业已经与国际主机厂形成了良好的合作关系,充分表明“中国芯”崛起已势不可挡。只不过在此之前,国内汽车产业可能还得依靠国际芯片供应商的产品,开展一段时间的产品研发。

上市公司:四维图新、北斗星通车载信息系统——集中度低

盖世小结:由于国内芯片市场起步晚,加之缺乏核心技术,在过去相当长的一段时间里,国内车载芯片市场几乎被国外芯片厂商垄断。智能汽车、新能源汽车的兴起,无疑给“中国芯”崛起提供了一个很好的机遇,可以看到近两年包括传统车企、科技公司及初创企业在内的多方势力,都开始在该领域频频发力,或自主研发,或通过开展合作借力。国际市场亦如此,甚至为了分得更多下一代汽车发展红利,昔日的芯片巨头和传统车载芯片供应商们,还展开了频繁的投资、并购及合作,并先后推出自家的智能汽车用芯片产品,意欲抢占这块大蛋糕。

车载信息系统主要为驾驶员及乘客提供信息、通讯及娱乐功能,是车联网的平台和入口。国内车载信息系统由主机厂自身、国内TSP、国内科技公司或国内电信运营商供应,集中度较低。

“不过,从目前来看,国产芯片要在汽车电子行业取得突破,可能从后装市场向前装市场的途径。前装是指在整车规划时,被列入整车厂的采购计划。后装类似于行车记录仪、流媒体后视镜、导航仪等后装入车内的产品。相对而言,后装比前装的要求低很多,应用的突破也更快。”中科院微电子所新能源汽车电子研发中心主任王云表示。

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至于这五方势力最后究竟谁才是主市场沉浮的角儿,还有待市场的验证……

上市公司:索菱股份、路畅科技、德赛西威、华阳集团、均胜电子。控制执行系统

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自动驾驶时代将由电信号替代机械力的线控技术渗透。全球主要控制执行供应商为博世、大陆、采埃孚等,国内亚太股份、万安科技、拓普集团、浙江世宝、华域汽车等沾边,这一环节多是2016年爆炒剩饭,无须太多笔墨。

上市公司:亚太股份、万安科技、拓普集团、华域汽车、浙江世宝。V2X及其他

V代表车辆,X 代表任何与车交互信息的对象,V2X将“人、车、路、云”
等交通参与要素有机地联系在一起,通信芯片和通信模块是V2X产业链核心组成部分,目前该部分市场也是主要由国外企业掌握,
国内华为和大唐正在崛起。

除开上述1-8,还有很多公司,这里只列举一部分。

高新兴,收购中兴物联属于全球通信模块产商第二梯队,拥有车规级模组的开发与生产能力。

兴民智通,子公司九五智驾为专业的车联网服务运营商,智能后视镜品已经具备视频监控和人脸识别功能。

千方科技 是5GAA联盟和C-V2X工作组成员单位。

荣之联,车联网领域中标襄阳市新能源汽车监控项目。

海马汽车、超图软件,也有些技术布局。

上市公司:高新兴、兴民智通、千方科技、荣之联等。

三.主要A股公司汇总

1.全产业链梳理

根据以上分析,整理了无人驾驶/车联网板块导图。

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以上公司中,最近许多不是跟随无人驾驶板块走的,板块起风之后才能更好的判断观察属性。

2.核心标的——四维图新、高新兴、索菱股份、欧菲光、沪电股份、德赛西威、路畅科技

四维图新:车联网是四维图新的核心业务之一,最早可以追溯到2011年“趣驾”,目前涵盖自动驾驶,车联网,车载芯片,高精度地图,智慧城市等多个核心关节,公司历史上也经历过诺基亚覆灭的考验,生存能力较强,是无人驾驶炒作最佳标的。

车载芯片:2017年3月,公司以总价38.751亿收购杰发科技100%股权,杰发科技是一家从事车载信息娱乐系统芯片产品和解决方案的提供商,来源于国际顶级芯片设计企业联发科旗下的汽车电子事业部,目前在国内车载导航芯片后装市场中处于领先地位。

高精地图:自动驾驶必须配高精地图,公司从2013年开始布局高精度地图,目前已经完成中国高速路网和重点城市的作业,而地图本来就是寡头垄断的市场,当传统地图导航向高精地图发展的时候,龙头产商优势更加明显,这一潜力给了四维图新无限想象空间。2019年2月与宝马签署自动驾驶地图协议,公司将为宝马在中国销售的2021-2024年量产上市的宝马集团所属品牌汽车(包括宝马、Mini、劳斯莱斯等)提供Level3及以上自动驾驶地图产品及在线发布与更新服务,直到相关车辆的服务周期结束为止。该订单是自动驾驶产业重要的里程碑。

当然,未来如何利用底层数据和授权实现业绩变现是一大挑战。

高新兴:高新兴主要业务是物联网连接及终端、应用和软件系统,在安防、车联网等领域应用广泛,子公司中兴物联专注于物联网企业级市场,覆盖物联网无线通信模块,车联网产品,物联网行业终端及物联网通信管理平台与行业整体解决方案等四大业务板块。

2016年收购中兴智联(中兴物联、中兴智联都是从中兴通讯手中拿到的),正式打入车联网领域,公司利用自身优势提供“感知+传输+云平台”车联网整体解决方案。

公司基于RFID技术的汽车电子标识系列产品相当于汽车的二代身份证。已经参与无锡、深圳、北京、天津、重庆五个汽车电子标识国家试点项目,2018年中标警用无人驾驶装备。

公司是物联网+车联网非常棒的标的,挑战是收购形成较大商誉。

德赛西威:公司股东历史渊源有飞利浦汽车音响、西门子、大陆集团,后被中资反向收购,车载娱乐信息系统前装市占率第一,开发L3中央控制器,与百度合作,负责BCU产品硬件相关产品的整合和生产,车载高清摄像头和24GHz毫米波雷达等已有布局。

索菱股份:公司以ADAS模块为基础,在深度学习、毫米波雷达、计算机视觉、视觉雷达融合等方面研发投入较大,形成基于单目视觉的前向ADAS系统、车内ADAS系统、车辆全盲区管理、毫米波雷达,形成从
level0-level5 级自动驾驶产品和解决方案。

参股深圳市逸行智能驾驶科技有限公司,由原东软集团高级副总裁、东软汽车电子解决方案事业本部总经理简国栋带领,向L3级别自动驾驶方案迈进。

路畅科技:公司主要产品为汽车车载数码导航信息系统,百度概念,阿波罗首批合作伙伴,路畅路畅名字都好。

以上仅仅筛选了几家公司点评,当一个板块机会出现的时候,谁能获得资金追捧,与基本面、彼时公司股价K线所处位置都有关,目前唯二能确定的只是四维图新、高新兴,本人认为四维图新今年行情可比2017年人工智能的科大讯飞,2018年云计算的用友网络。

知识所限,不足之处欢迎探讨。

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